1. Полисиликон сәнәгате чылбыры: җитештерү процессы катлаулы, һәм түбән агым фотоволтаик ярымүткәргечләргә юнәлтелгән.
Полисиликон, нигездә, сәнәгать кремнийыннан, хлордан һәм водородтан җитештерелә, һәм фотоволтаик һәм ярымүткәргеч сәнәгате чылбырларының югары агымында урнашкан.CPIA мәгълүматлары буенча, хәзерге полисиликон җитештерүнең төп агымы - үзгәртелгән Siemens ысулы, Кытайдан кала, полисиликонның 95% тан артыгы үзгәртелгән Siemens ысулы белән җитештерелә.Полимиликонны камилләштерелгән Siemens ысулы белән әзерләү процессында, башта, хлор газы водород газы белән водород хлоридын барлыкка китерә, аннары кремний порошогы белән реакцияләнә, индустриаль кремнийны изеп һәм тартканнан соң, трихлоросилан барлыкка килә. полисиликон чыгару өчен водород газы.Поликристалл кремнийны эретеп суытып, поликристалл кремний инготлары ясау өчен суытырга мөмкин, һәм монокристалл кремний шулай ук Чохральски яки зонаның эрүе белән ясалырга мөмкин.Поликристалл кремний белән чагыштырганда, бер кристалл кремний шул ук кристалл ориентациясе булган кристалл бөртекләрдән тора, шуңа күрә ул яхшырак электр үткәрүчәнлеге һәм конверсия эффективлыгына ия.Поликристалл кремний инготлары да, монокристалл кремний таяклары да киселергә һәм кремний вафаларында һәм күзәнәкләренә эшкәртелергә мөмкин, алар үз чиратында фотоволтаик модульләрнең төп өлешләренә әверелә һәм фотоволтаик кырда кулланыла.Моннан тыш, бер кристалл кремний вафиннары шулай ук кремний ваферларына кабат-кабат тарту, полировкалау, эпитакси, чистарту һәм ярымүткәргеч электрон җайланмалар өчен субстрат материаллар буларак кулланылырга мөмкин.
Полисиликон пычраклыгы катгый таләп ителә, һәм тармак югары капитал салу һәм югары техник киртәләргә ия.Полисиликонның чисталыгы бер кристалл кремний сызу процессына җитди йогынты ясаганлыктан, чисталык таләпләре бик катгый.Полисиликонның минималь чисталыгы 99,9999%, иң югарысы чиксез 100% ка якын.Моннан тыш, Кытайның милли стандартлары пычраклык эчтәлегенә ачык таләпләр куялар, һәм шуның нигезендә полисиликон I, II һәм III классларга бүленә, алардан бор, фосфор, кислород һәм углерод эчтәлеге мөһим белешмә индексы булып тора."Полисиликон сәнәгатенә керү шартлары" предприятияләрдә сыйфатлы тикшерү һәм идарә итү системасы булырга тиеш, һәм продукт стандартлары милли стандартларга туры килергә тиеш;моннан тыш, керү шартлары шулай ук полисиликон җитештерү предприятияләренең масштабын һәм энергия куллануны таләп итә, мәсәлән, кояшлы, электрон класслы полисиликон Проект масштабы елына 3000 тоннадан һәм елына 1000 тоннадан, һәм минималь капитал күләме. яңа төзелеш һәм реконструкция һәм киңәйтү проектларына инвестицияләр 30% тан ким булмаска тиеш, шуңа күрә полисиликон капиталны күп таләп итә торган тармак.CPIA статистикасы буенча, 2021 елда кулланылган 10,000 тонналы полисиликон җитештерү линиясе җиһазларының инвестиция бәясе бераз артты, 103 миллион юань / кт.Сәбәбе - күпчелек металл материалларның бәясе күтәрелү.Киләчәктә инвестиция бәясе җитештерү җиһазлары технологиясе үсеше һәм мономер күләме арту белән артыр дип көтелә.Регламент нигезендә полициликонның кояш сортлы һәм электрон класслы Чохральскийны киметү өчен куллану 60 кВт / кг һәм 100 кВт / кгдан ким булырга тиеш, һәм энергия куллану күрсәткечләренә таләпләр чагыштырмача катгый.Полисиликон җитештерү химия тармагына карый.Производство процессы чагыштырмача катлаулы, һәм техник маршрутлар, җиһазларны сайлау, эксплуатацияләү һәм эксплуатация өчен бусага бик югары.Производство процессы күп катлаулы химик реакцияләрне үз эченә ала, һәм контроль төеннәр саны 1000нән артык.Яңа абитуриентлар өчен җитлеккән осталыкны тиз үзләштерү авыр.Шуңа күрә полисиликон җитештерү тармагында зур капитал һәм техник киртәләр бар, бу полисиликон җитештерүчеләргә процесс агымын, төрү һәм транспорт процессын катгый техник оптимизацияләүгә ярдәм итә.
2. Полисиликон классификациясе: чисталык куллануны билгели, һәм кояш дәрәҗәсе төп агымны били
Поликристалл кремний, элемент кремний формасы, төрле кристалл юнәлешле кристалл бөртекләрдән тора, һәм нигездә сәнәгать кремний эшкәртү белән чистартыла.Полисиликонның тышкы кыяфәте соры металл ялтыравык, һәм эрү ноктасы якынча 1410 is.Ул бүлмә температурасында актив түгел һәм эретелгән хәлдә активрак.Полисиликон ярымүткәргеч үзлекләренә ия һәм бик мөһим һәм искиткеч ярымүткәргеч материал, ләкин аз күләмдә пычраклык аның үткәрүчәнлегенә зур йогынты ясый ала.Полисиликон өчен классификация ысуллары бик күп.Кытайның милли стандартлары буенча югарыда телгә алынган классификациягә өстәп, монда тагын өч мөһим классификация ысулы кертелде.Төрле чисталык таләпләре һәм кулланулары буенча полисиликонны кояш дәрәҗәсендәге полисиликонга һәм электрон класслы полисиликонга бүлеп була.Кояш дәрәҗәсендәге полисиликон, нигездә, фотоволтаик күзәнәкләр җитештерүдә кулланыла, ә электрон класслы полисиликон чиплар һәм башка җитештерү өчен чимал буларак интеграль челтәр сәнәгатендә киң кулланыла.Кояш дәрәҗәсендәге полисиликонның чисталыгы 6 ~ 8N, ягъни пычраклыкның гомуми күләме 10 -6дан түбән булырга тиеш, һәм полисиликонның чисталыгы 99,9999% яки аннан да күбрәк булырга тиеш.Электрон класслы полисиликонның чисталык таләпләре тагын да катырак, минимум 9N һәм хәзерге максимум 12N.Электрон класслы полисиликон җитештерү чагыштырмача авыр.Электрон класслы полисиликон җитештерү технологиясен үзләштергән Кытай предприятияләре аз, һәм алар әле чагыштырмача импортка бәйле.Хәзерге вакытта кояш дәрәҗәсендәге полисиликон чыгару электрон класслы полисиликонныкыннан күпкә зуррак, ә соңгысы соңгысы белән чагыштырганда 13,8 тапкырга күбрәк.
Допинг пычраклары һәм кремний материалының үткәрүчәнлек төре аермасы буенча, аны P-тип һәм N-типка бүлеп була.Кремний бор, алюминий, галлий һ.б кебек аккредитация пычрак элементлары белән допляцияләнгәндә, тишек үткәрү өстенлек итә һәм P-тип.Кремний донор пычраклык элементлары белән допед булганда, фосфор, арсен, антимон һ.б., ул электрон үткәрү өстенлек итә һәм N-тип.P тибындагы батареяларга, нигездә, BSF батарейкалары һәм PERC батарейкалары керә.2021-нче елда PERC батарейкалары дөнья базарының 91% тан артыгын тәшкил итәчәк, һәм BSF батарейкалары юкка чыгарылачак.PERC BSFны алыштырган чорда, P тибындагы күзәнәкләрнең конверсия эффективлыгы 20% тан 23% тан артты, бу теоретик югары лимитка 24,5% ка якынлашырга тиеш, ә теоретик югары лимит N- тип күзәнәкләре - 28,7%, һәм N тибындагы күзәнәкләр югары конверсия эффективлыгына ия, бифакиаль коэффициентның һәм түбән температура коэффициентының өстенлекләре аркасында, компанияләр N тибындагы батареялар өчен массакүләм җитештерү линияләрен урнаштыра башладылар.CPIA фаразлавы буенча, 2022 елда N тибындагы батарейкалар өлеше 3% тан 13,4% ка кадәр артыр. Киләсе биш елда N тибындагы батареяны P тибындагы батареяга итерация кертерләр дип көтелә. Төрле өслек сыйфаты буенча аны тыгыз материалга, гөлҗимеш материалларына һәм мәрҗән материалларына бүлеп була.Тыгыз материалның өслеге иң түбән конвавтия дәрәҗәсенә ия, 5 ммнан да ким, төс аномальлеге юк, оксидлашу үзара бәйләнеше юк, һәм иң югары бәя;гөлҗимеш материалының өслеге уртача конвавтия дәрәҗәсенә ия, 5-20 мм, бүлек уртача, бәясе уртача;мәрҗән материалының өслеге җитдирәк конвекциягә ия, тирәнлеге 20 ммнан зуррак, бүлек иркен, бәясе иң түбән.Тыгыз материал, нигездә, монокристалл кремний ясау өчен кулланыла, ә гөлҗимеш материалы һәм мәрҗән материалы, нигездә, поликристалл кремний вафлары ясау өчен кулланыла.Предприятиеләрнең көндәлек производствосында тыгыз материал монокристалл кремний җитештерү өчен 30% тан ким булмаган гөлҗимеш материалы белән күчерелергә мөмкин.Чимал бәясе сакланырга мөмкин, ләкин гөлҗимеш материалын куллану кристалл тарту эффективлыгын билгеле бер дәрәҗәдә киметәчәк.Предприятиеләр икесен үлчәгәннән соң тиешле допинг коэффициентын сайларга тиеш.Күптән түгел тыгыз материал белән гөлҗимеш материалы арасындагы бәя аермасы 3 RMB / кг дәрәҗәсендә тотрыкланды.Әгәр дә бәяләр аермасы тагын да киңәйтелсә, компанияләр монокристалл кремний тартуда күбрәк гөлҗимеш материалларын допингка карарга мөмкин.
3. Процесс: Siemens ысулы төп агымны били, һәм энергия куллану технологик үзгәрешләр ачкычы була
Полисиликон җитештерү процессы якынча ике этапка бүленә.Беренче адымда, сәнәгать кремний порошогы трихлоросилан һәм водород алу өчен сусыз водород хлорид белән реакцияләнә.Кабат дистилляциядән һәм чистартудан соң, газлы трихлоросилан, дихлородигидросиликон һәм Силан;икенче адым - югарыда телгә алынган югары чисталыклы газны кристалл кремнийга киметү, һәм кыскарту адымы үзгәртелгән Siemens ысулы һәм силан сыекланган карават ысулы белән аерылып тора.Яхшыртылган Siemens ысулы җитлеккән җитештерү технологиясенә һәм продуктның югары сыйфатына ия, һәм хәзерге вакытта иң киң кулланылган җитештерү технологиясе булып тора.Традицион Siemens җитештерү ысулы - сусыз водород хлоридын, водород хлоридын һәм порошок промышленность кремнийын синтезлау өчен, билгеле бер температурада трихлоросиланны синтезлау, аннары трихлоросиланны аеру, төзәтү һәм чистарту.Кремний кремний үзәгенә салынган элементлы кремний алу өчен водородны киметү мичендә җылылык киметү реакциясен кичерә.Шул нигездә, яхшыртылган Siemens процессы шулай ук водород, водород хлориды һәм кремний тетрахлорид кебек күп продуктларны эшкәртү процессында җиһазландырылган, нигездә койрык газын киметүне һәм кремний тетрахлоридны куллануны үз эченә ала. технология.Водород, водород хлорид, трихлоросилан һәм кремний тетрахлорид чыгару газы коры торгызу белән аерыла.Водород һәм водород хлорид трихлоросилан белән синтезлау һәм чистарту өчен кабат кулланылырга мөмкин, һәм трихлоросилан җылылык киметүгә турыдан-туры эшкәртелә.Чистарту мичтә үткәрелә, һәм кремний тетрахлорид водородлаштырылган, трихлоросилан чыгару өчен, аны чистарту өчен кулланырга мөмкин.Бу адым салкын водородлаштыру белән дә атала.Ябык схема җитештерүне тормышка ашырып, предприятияләр чимал һәм электр куллануны сизелерлек киметә ала, шуның белән җитештерү чыгымнарын нәтиҗәле саклый.
Кытайда камилләштерелгән Siemens ысулын кулланып полисиликон җитештерү бәясенә чимал, энергия куллану, амортизация, эшкәртү чыгымнары һ.б. керә, тармактагы технологик алгарыш бәяне сизелерлек киметте.Чимал, нигездә, сәнәгать кремнийына һәм трихлоросиланга карый, энергия куллану электр һәм парны үз эченә ала, эшкәртү чыгымнары җитештерү җиһазларын тикшерү һәм ремонтлау чыгымнарын аңлата.Байчуан Йинфуның 2022 елның июнь башында полисиликон җитештерү чыгымнары турындагы статистикасы буенча, чимал иң кыйммәт бәя, гомуми бәянең 41% тәшкил итә, шуның кремний кремнийның төп чыганагы.Тармакта гадәттә кулланыла торган кремний берәмлеге куллану югары чисталык кремний продуктларының берәмлеге өчен кулланылган кремний күләмен күрсәтә.Хисаплау ысулы - кремний булган барлык материалларны, мәсәлән, аутсорсинг индустриаль кремний порошогы һәм трихлоросиланны саф кремнийга әверелдерү, аннары кремний эчтәлегеннән үзгәртелгән саф кремний күләме буенча аутсорсинг хлоросиланны чыгару.CPIA мәгълүматлары буенча, 2021-нче елда кремний куллану дәрәҗәсе 0,01 кг / кг-Си 1,09 кг / кг-Сига кадәр төшәчәк. Салкын водородлаштыруны эшкәртү һәм продуктларны эшкәртү яхшыртылса, көтелә. 2030 елга 1,07 кг / кгга кадәр кимү. кг-Си.Тулы булмаган статистика буенча, полисиликон сәнәгатендә иң яхшы биш Кытай компаниясенең кремний куллануы тармактагы уртача күрсәткечтән түбән.Билгеле булганча, аларның икесе 2021 елда 1,08 кг / кг-Си һәм 1,05 кг / кг-Si кулланачак. Икенче иң зур пропорция - энергия куллану, барлыгы 32%, шуларның 30% электр энергиясе. гомуми бәя, электр бәясе һәм эффективлыгы полисиликон җитештерү өчен әле дә мөһим фактор булып тора.Энергия эффективлыгын үлчәү өчен ике төп күрсәткеч - комплекслы энергия куллану һәм энергия куллануны киметү.Энергияне киметү трихлоросиланны һәм водородны киметү процессына карый, югары чисталык кремний материалы чыгару өчен.Энергия куллану кремний үзәген җылыту һәм чүпләү., җылылыкны саклау, вентиляция һәм башка процесс энергиясен куллану.2021-нче елда, технологик прогресс һәм энергияне комплекслы куллану белән, полисиликон җитештерүнең уртача комплекслы куллануы ел белән чагыштырганда 5,3% ка кимиячәк, 63kWh / kg-Si, һәм уртача энергия куллану күләме 6,1% ка кимиячәк- Киләчәктә тагын да кимиячәк дип көтелә 46kWh / kg-Si..Моннан тыш, амортизация шулай ук бәянең мөһим пункты булып тора, 17% тәшкил итә.Әйтергә кирәк, Байчуан ingнфу мәгълүматлары буенча, 2022 елның июнь башында полисиликонның гомуми бәясе 55,816 юань / тонна булган, базарда полисиликонның уртача бәясе якынча 260,000 юань, һәм тулаем керем марҗасы булган 70% яки аннан да күбрәк, шуңа күрә ул полисиликон җитештерү куәтен төзүгә күп санлы предприятияләрне җәлеп итте.
Полисиликон җитештерүчеләрнең чыгымнарны киметүнең ике ысулы бар, берсе - чимал чыгымнарын киметү, икенчесе - энергия куллануны киметү.Чимал ягыннан җитештерүчеләр чимал бәясен киметә алалар, сәнәгать кремний җитештерүчеләре белән озак вакытлы хезмәттәшлек килешүләре төзеп, яки агымдагы һәм агымдагы интеграль җитештерү куәтен булдырып.Мәсәлән, полисиликон җитештерү заводлары, нигездә, үзләренең кремний тәэмин итүенә таяналар.Электр энергиясен куллану ягыннан җитештерүчеләр электр энергиясенең бәясен түбән энергия бәяләрен һәм энергия куллануны комплекслы яхшырту ярдәмендә киметә алалар.Электр энергиясен куллануның якынча 70% - электр куллануны киметү, һәм киметү шулай ук югары чисталык кристалл кремний җитештерүдә төп бәйләнеш.Шуңа күрә, Кытайда полисиликон җитештерү куәтенең күбесе Синьцзян, Эчке Монголия, Сычуань һәм nanннан кебек түбән электр бәяләре булган төбәкләрдә тупланган.Ләкин, ике углеродлы политиканың алга китүе белән, аз чыгымлы энергия ресурсларын алу кыен.Шуңа күрә, киметү өчен энергия куллануны киметү бүгенге көндә мөмкин булган чыгымнарны киметү мөмкин.Wayл.Хәзерге вакытта, энергия куллануны киметүнең эффектив ысулы - кыскарту мичендә кремний үзәкләр санын арттыру, шуның белән бер агрегат җитештерүне киңәйтү.Хәзерге вакытта Кытайда төп агымны киметү мичләре 36 пар таяк, 40 пар таяк һәм 48 пар таяк.Мич тибы 60 пар таякка һәм 72 пар таякка яңартылды, ләкин шул ук вакытта предприятия җитештерү технологиясенә югары таләпләр куя.
Яхшыртылган Siemens ысулы белән чагыштырганда, силан сыекланган карават ысулының өч өстенлеге бар, берсе аз энергия куллану, икенчесе кристалл тарту чыганагы, өченчесе - алдынгы CCZ өзлексез Czochralski технологиясе белән берләшү уңайлырак.Кремний сәнәгате филиалы мәгълүматлары буенча, силан сыекланган карават ысулын комплекслы куллану Siemens ысулының 33,33%, ә киметү энергиясен куллану яхшыртылган Siemens ысулының 10% тәшкил итә.Силан сыекланган карават ысулы энергия куллануның зур өстенлекләренә ия.Кристалл тарту ягыннан, гранул кремнийның физик үзлекләре бер кристалл кремний тарту таягы ссылкасында кварцны тулысынча тутыруны җиңеләйтә ала.Поликристалл кремний һәм гранул кремний бер мичнең мөһим корылма сыйдырышлыгын 29% ка арттырырга мөмкин, шул ук вакытта корылма вакытын 41% кыскартырга, бер кристалл кремнийның тарту эффективлыгын сизелерлек яхшыртырга мөмкин.Моннан тыш, гранул кремнийның кечкенә диаметры һәм яхшы сыеклыгы бар, бу CCZ өзлексез Чохральски ысулы өчен кулайрак.Хәзерге вакытта, урта һәм аскы агымнарда бер кристалл тартуның төп технологиясе - RCZ бер кристаллны кабат кастинг ысулы, ул бер кристалл кремний таягы тартылганнан соң кристаллны яңадан ашату һәм тарту.Рәсем бер үк вакытта башкарыла, бу бер кристалл кремний таякның суыту вакытын саклый, шуңа күрә җитештерү нәтиҗәлелеге югарырак.CCZ өзлексез Чохральски ысулының тиз үсеше шулай ук гранул кремнийга ихтыяҗны арттырачак.Гранул кремнийның кайбер кимчелекләре булса да, сүрелү аркасында барлыкка килгән кремний порошогы, зур өслек мәйданы һәм пычраткыч матдәләрне җиңел үзләштерү, водород эретү вакытында водородка кушылу, бу атлау җиңел, ләкин тиешле гранул кремнийның соңгы игъланнары буенча. предприятияләр, бу проблемалар яхшыра һәм кайбер алга китешләр бар.
силан сыекланган карават процессы Европада һәм АКШта җитлеккән, һәм ул Кытай предприятияләре кертелгәннән соң башлана.1980-нче еллардан ук REC һәм MEMC белән күрсәтелгән чит гранул кремний гранул кремний җитештерүне өйрәнә башлады һәм зур күләмле җитештерүне тормышка ашырды.Алар арасында, REC гранул кремнийның гомуми җитештерү куәте 2010 елда 10,500 тоннага җитте, һәм шул ук чордагы Siemens хезмәттәшләре белән чагыштырганда, бәясе ким дигәндә 2-3 АКШ доллары / кг булган.Бер кристалл тарту ихтыяҗы аркасында, компаниянең гранул кремний производствосы туктап калды һәм ахыр чиктә җитештерүне туктатты, һәм гранул кремний җитештерү белән шөгыльләнүче җитештерү предприятиясен булдыру өчен Кытай белән уртак предприятиегә мөрәҗәгать итте.
4. Чимал: Индустриаль кремний - төп чимал, һәм полисиликонны киңәйтү ихтыяҗларын канәгатьләндерә ала
Индустриаль кремний - полисиликон җитештерү өчен төп чимал.2022 елдан 2025 елга кадәр Кытайның сәнәгать кремний җитештерүе тотрыклы үсәчәк дип көтелә. 2010 елдан 2021 елга кадәр Кытайның сәнәгать кремний җитештерү киңәю стадиясендә, җитештерү куәтенең һәм җитештерүнең уртача еллык үсеш темплары тиешенчә 7,4% һәм 8,6% тәшкил итә. .SMM мәгълүматлары буенча, яңа арттысәнәгать кремний җитештерү куәтеКытайда 2022 һәм 2023 елларда 890,000 тонна һәм 1,065 миллион тонна булачак.Сәнәгать кремний компанияләре киләчәктә потенциалны куллану дәрәҗәсен һәм эш ставкасын якынча 60% саклап калырлар дип уйлап, Кытай яңа гына артты.2022 һәм 2023 елларда җитештерү куәте 320,000 тонна һәм 383,000 тонна арту китерәчәк.GFCI бәяләве буенча,22/23/24/25 Кытайда сәнәгать кремний җитештерү куәте якынча 5,90 / 697 / 6.71 / 6,5 миллион тонна, бу 3,55 / 391 / 4.18 / 4,38 миллион тоннага туры килә.
Сәнәгать кремнийының калган ике агымының үсеш темплары чагыштырмача әкрен, һәм Кытайның сәнәгать кремний җитештерүе полисиликон җитештерүне канәгатьләндерә ала.2021-нче елда Кытайның кремний җитештерү куәте 5,385 миллион тонна тәшкил итәчәк, бу 3,213 миллион тонна җитештерүгә туры килә, шуның полисиликоны, органик кремний һәм алюминий эретмәләре тиешенчә 623,000 тонна, 898,000 тонна һәм 649,000 тонна.Моннан тыш, экспорт өчен якынча 780,000 тонна продукция кулланыла.2021-нче елда полисиликон, органик кремний, алюминий эретмәләрен куллану тиешенчә 19%, 28% һәм сәнәгать кремнийының 20% тәшкил итәчәк.2022 - 2025 елларда органик кремний җитештерүнең үсеш темплары 10% тирәсендә калыр дип көтелә, һәм алюминий эретмәсе җитештерүнең үсеш темплары 5% тан түбән.Шуңа күрә, без 2022-2025 елларда полисиликон өчен кулланыла ала торган сәнәгать кремнийының күләме чагыштырмача җитәрлек, ул полисиликон ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерә ала дип саныйбыз.җитештерү ихтыяҗлары.
5. Полисиликон белән тәэмин итү:Китайдоминант позицияне били, һәм җитештерү әкренләп әйдәп баручы предприятияләргә җыела
Соңгы елларда глобаль полисиликон җитештерү елдан-ел арта, әкренләп Кытайда җыела.2017 елдан 2021 елга кадәр глобаль полисиликон җитештерү 432,000 тоннадан 631,000 тоннага кадәр күтәрелде, 2021 елда иң тиз үсеш 21,11% белән.Бу чорда глобаль полисиликон җитештерү акрынлап Кытайда тупланды, һәм Кытай полисиликоны җитештерү өлеше 2017-нче елда 56,02% тан 2021-нче елда 80,03% ка артты. 2010 һәм 2021-нче елларда глобаль полисиликон җитештерү куәтенең иң яхшы ун компаниясен чагыштырганда, бу булырга мөмкин. Кытай компанияләре саны 4тән 8кә кадәр артканын, һәм кайбер Америка һәм Корея компанияләренең җитештерү куәтенең өлеше сизелерлек кимегәнен, HEMOLOCK, OCI, REC һәм MEMC кебек иң яхшы ун командадан төшүен ачыклады;тармакның концентрациясе сизелерлек артты, һәм тармактагы иң яхшы ун компаниянең җитештерү куәте 57,7% тан 90,3% ка кадәр артты.2021-нче елда биш Кытай компаниясе бар, алар җитештерү куәтенең 10% тан артыгын тәшкил итә, барлыгы 65,7%..Полисиликон сәнәгатен әкренләп Кытайга күчерүнең өч төп сәбәбе бар.Беренчедән, Кытай полисиликон җитештерүчеләре чимал, электр һәм хезмәт чыгымнары ягыннан зур өстенлекләргә ия.Эшчеләрнең хезмәт хакы чит илләрнекеннән түбән, шуңа күрә Кытайда җитештерүнең гомуми бәясе чит илләрнекенә караганда күпкә түбән, һәм технологик алгарыш белән кимүен дәвам итәчәк;икенчедән, Кытай полисиликон продуктларының сыйфаты гел яхшыра, аларның күбесе кояш дәрәҗәсендә, һәм алдынгы предприятияләр чисталык таләпләрендә.Higherгары электрон класслы полисиликон җитештерү технологиясендә алга китешләр, әкренләп эчке электрон класслы полисиликонны импортка алыштыруны кертә, һәм Кытайның алдынгы предприятияләре электрон класслы полисиликон проектлары төзелешен актив рәвештә алга этәрәләр.Кытайда кремний вафиннар җитештерү глобаль җитештерү күләменең 95% тан артыграк, бу полисиликонның үз-үзен тәэмин итү дәрәҗәсен әкренләп арттырды, чит ил полисиликон предприятияләре базарын кысып алды.
2017 елдан 2021 елга кадәр Кытайда полисиликонның еллык продукты тотрыклы артачак, күбесенчә Синьцзян, Эчке Монголия, Сычуань кебек энергия ресурсларына бай өлкәләрдә.2021-нче елда Кытайда полисиликон җитештерү 392,000 тоннадан 505,000 тоннага кадәр, 28,83% ка артыр.Productionитештерү куәте ягыннан, Кытайның полисиликон җитештерү куәте гадәттә югары тенденциядә иде, ләкин кайбер җитештерүчеләрнең ябылуы аркасында ул 2020-нче елда кимеде.Моннан тыш, Кытай полисиликон предприятияләренең потенциалын куллану дәрәҗәсе 2018 елдан өзлексез арта, һәм 2021 елда потенциалны куллану дәрәҗәсе 97,12% ка җитәчәк.Провинцияләр ягыннан, 2021-нче елда Кытай полисиликоны җитештерү, нигездә, Синьцзян, Эчке Монголия һәм Сычуань кебек түбән электр бәяләре булган өлкәләрдә тупланган.Синьцзян продукциясе 270,400 тонна, бу Кытайдагы гомуми продукциянең яртысыннан артыграк.
Кытай полисиликон индустриясе югары концентрация дәрәҗәсе белән характерлана, CR6 бәясе 77%, һәм киләчәктә алга таба үсеш тенденциясе булачак.Полисиликон җитештерү - зур капитал һәм югары техник киртәләр булган тармак.Проект төзелеше һәм җитештерү циклы гадәттә ике ел яки аннан да күбрәк.Яңа җитештерүчеләргә тармакка керү кыен.Киләсе өч елда билгеле планлаштырылган киңәйтү һәм яңа проектлардан чыгып, тармактагы олигополистик җитештерүчеләр үз технологияләре һәм масштаблы өстенлекләре аркасында җитештерү куәтләрен киңәйтүне дәвам итәрләр, һәм монополия позициясе күтәрелүен дәвам итәрләр.
Кытайның полисиликон белән тәэмин ителеше 2022 - 2025 елларда зур масштаблы үсешкә китерәчәк, һәм полисиликон җитештерү 2025 елда 1,194 миллион тоннага җитәчәк, бу глобаль полисиликон җитештерү масштабының киңәюенә китерәчәк.2021-нче елда, Кытайда полисиликон бәясенең кискен күтәрелүе белән, эре җитештерүчеләр яңа җитештерү линияләре төзелешенә инвестиция салдылар, һәм шул ук вакытта яңа җитештерүчеләрне тармакка кушылдылар.Полисиликон проектлары төзелештән производствога ким дигәндә бер ярым елдан ике елга кадәр вакыт алачак, 2021 елда яңа төзелеш тәмамланачак.Productionитештерү куәте, гадәттә, 2022 һәм 2023 елның икенче яртысында җитештерелә. Бу хәзерге вакытта эре җитештерүчеләр игълан иткән яңа проект планнарына бик туры килә.2022-2025 елларда яңа җитештерү куәте, нигездә, 2022 һәм 2023 елларда тупланган. Аннан соң, полисиликон белән тәэмин итү һәм бәя әкренләп тотрыкланган саен, тармактагы җитештерү куәте әкренләп тотрыкланачак.Түбән, ягъни җитештерү куәтенең үсеш темплары әкренләп кими.Моннан тыш, соңгы ике елда полисиликон предприятияләренең потенциалын куллану дәрәҗәсе югары дәрәҗәдә калды, ләкин яңа проектларның җитештерү куәтен арттыру өчен вакыт кирәк булыр, һәм яңа абитуриентларны үзләштерү процессы кирәк булыр. тиешле әзерлек технологиясе.Шуңа күрә, киләсе берничә елда яңа полисиликон проектларының потенциалын куллану дәрәҗәсе түбән булачак.Моннан 2022-2025 елларда полисиликон җитештерүне алдан әйтеп була, һәм 2025 елда полисиликон җитештерү якынча 1,194 миллион тонна булыр дип көтелә.
Чит илдә җитештерү куәтенең концентрациясе чагыштырмача югары, һәм киләсе өч елда җитештерү темплары һәм тизлеге арту Кытайныкы кебек зур булмас.Чит илдә полисиликон җитештерү куәте, нигездә, дүрт әйдәп баручы компаниядә тупланган, калганнары, нигездә, кечкенә җитештерү куәте.Productionитештерү куәте ягыннан, Wacker Chem чит ил полисиликон җитештерү куәтенең яртысын били.Аның Германия һәм АКШтагы заводлары җитештерү куәтенә тиешенчә 60,000 тонна һәм 20,000 тонна.2022-нче елда һәм аннан соңгы глобаль полисиликон җитештерү куәтенең кискен киңәюе, артык тәэмин итү турында борчылырга мөмкин, компания әле дә көтеп тора һәм яңа җитештерү куәтен өстәргә уйламый.Көньяк Корея полисиликон гиганты OCI акрынлап кояш дәрәҗәсендәге полисиликон җитештерү линиясен Малайзиягә күчерә, шул ук вакытта Кытайда электрон класслы полисиликон җитештерү линиясен саклап кала, 2022 елда 5000 тоннага җитәргә планлаштырыла. OCIның Малайзиядә җитештерү куәте 27,000 тоннага җитәчәк һәм 2020 һәм 2021 елларда 30,000 тонна, аз энергия куллану чыгымнарына ирешеп, АКШ һәм Көньяк Кореядагы полисиликонга Кытайның югары тарифларыннан качу.Компания 95,000 тонна җитештерергә уйлый, ләкин башлану вакыты билгеле түгел.Киләсе дүрт елда ул елына 5000 тонна дәрәҗәсендә артыр дип көтелә.Норвегия REC компаниясе Вашингтон штатында һәм Монтанада, АКШта ике җитештерү базасына ия, еллык җитештерү куәте 18000 тонна кояш дәрәҗәсендәге полисиликон һәм 2000 тонна электрон класслы полисиликон.Финанс кризисы булган REC җитештерүне туктатырга булды, һәм 2021-нче елда полисиликон бәяләренең күтәрелүен стимуллаштырып, компания Вашингтон штатында 18000 тонна проект һәм Монтанада 2000 тоннага кадәр 2000 тонна производствоны яңадан башларга булды. , һәм 2024-нче елда җитештерү куәтен киңәйтә ала. Хемлок - АКШ-ның иң зур полисиликон җитештерүче, югары чисталыклы электрон класслы полисиликон белгечлегенә ия.Productionитештерү өчен югары технологияле киртәләр компания продуктларын базарда алыштыруны кыенлаштыра.Компаниянең берничә ел эчендә яңа проектлар төзергә уйламавы белән берлектә, компаниянең җитештерү куәте 2022-2025 булыр дип көтелә.Еллык җитештерү 18000 тоннада кала.Моннан тыш, 2021-нче елда, югарыдагы дүрт компаниядән башка компанияләрнең яңа җитештерү куәте 5000 тонна булачак.Барлык компанияләрнең җитештерү планнарын аңламаганлыктан, монда яңа җитештерү куәте 2022 елдан 2025 елга кадәр 5000 тонна булыр дип уйланыла.
Чит илдә җитештерү куәте буенча, 2025-нче елда чит илдә полисиликон җитештерү якынча 176,000 тонна булыр дип фаразлана, чит полисиликон җитештерү куәтенең куллану дәрәҗәсе үзгәрешсез кала.2021-нче елда полисиликон бәясе кискен күтәрелгәч, Кытай компанияләре җитештерүне арттырдылар һәм җитештерүне киңәйттеләр.Киресенчә, чит ил компанияләре яңа проектлар планнарында сакчылрак.Чөнки полисиликон сәнәгатенең өстенлеге инде Кытай контролендә, һәм сукыр җитештерү арту югалтулар китерергә мөмкин.Кыйммәт ягыннан полисиликон бәясенең иң зур компоненты, шуңа күрә электр бәясе бик мөһим, һәм Синьцзян, Эчке Монголия, Сычуань һәм башка төбәкләрнең өстенлекләре бар.Полисиликонның туры агымы буларак, Кытай ягыннан кремний вафин җитештерү дөнья күләменең 99% тан артыгын тәшкил итә.Полисиликонның аскы индустриясе нигездә Кытайда тупланган.Producedитештерелгән полисиликон бәясе түбән, транспорт бәясе түбән, һәм сорау тулысынча гарантияләнгән.Икенчедән, Кытай АКШ һәм Көньяк Кореядан кояш дәрәҗәсендәге полисиликон импортына чагыштырмача югары думпингка каршы тарифлар кертте, бу АКШ һәм Көньяк Корея полисиликонын куллануны бик нык кысты.Яңа проектлар төзүдә сак булыгыз;өстәвенә, соңгы елларда Кытайдагы чит полисиликон предприятияләре тарифлар йогынтысы аркасында үсештә әкрен иде, һәм кайбер җитештерү линияләре кимеде, хәтта ябылды, һәм аларның глобаль җитештерүдә өлеше елдан-ел кими бара, шуңа күрә алар 2021-нче елда полисиликон бәяләренең күтәрелүе белән чагыштырып булмый, чөнки Кытай компаниясенең югары табышы, финанс шартлары аның җитештерү куәтенең тиз һәм масштаблы киңәюен тәэмин итү өчен җитәрлек түгел.
2022 - 2025 елларда Кытайда һәм чит илләрдә полисиликон җитештерүнең прогнозларына нигезләнеп, глобаль полисиликон җитештерүнең фаразланган бәясен йомгакларга була.2025-нче елда глобаль полисиликон җитештерү 1,371 миллион тоннага җитәчәк дип фаразлана.Полисиликон җитештерүнең фаразланган бәясе буенча, Кытайның глобаль пропорция өлешен якынча алырга мөмкин.2022 елдан 2025 елга кадәр Кытай өлеше әкренләп киңәячәк һәм 2025 елда 87% тан артыр дип көтелә.
6, Йомгаклау һәм Перспектива
Полисиликон индустриаль кремнийның аскы агымында һәм бөтен фотоволтаик һәм ярымүткәргеч индустрия чылбырының югары агымында урнашкан, һәм аның статусы бик мөһим.Фотовольта индустриясе чылбыры, гадәттә, полисиликон-кремний вафер-күзәнәк-модуль-фотовольта урнаштырылган куәт, һәм ярымүткәргеч индустрия чылбыры, гадәттә, полисиликон-монокристалл кремний вафин-кремний ваф-чип.Полисиликонның чисталыгына төрле куллану төрле таләпләргә ия.Фотовольта индустриясе нигездә кояш дәрәҗәсендәге полисиликонны, ярымүткәргеч индустриясе электрон класслы полисиликонны куллана.Беренчесенең чисталык диапазоны 6N-8N, соңгысы 9N яки аннан да күбрәк чисталык таләп итә.
Еллар дәвамында полисиликонның төп җитештерү процессы бөтен дөньяда камилләштерелгән Siemens ысулы булып тора.Соңгы елларда кайбер компанияләр производство формасына йогынты ясарга мөмкин булган аз чыгымлы силан сыекланган карават ысулын актив өйрәнделәр.Siemens ысулы белән җитештерелгән таяк формасындагы полисиликон югары энергия куллану, югары бәя һәм югары чисталык характеристикасына ия, ә силан сыекланган карават ысулы белән җитештерелгән гранул кремний аз энергия куллану, аз бәя һәм чагыштырмача түбән чисталык үзенчәлекләренә ия. .Кайбер Кытай компанияләре гранул кремнийның күпләп җитештерелүен һәм полисиликон тарту өчен гранул кремний куллану технологиясен аңладылар, ләкин ул киң таралмады.Гранул кремний киләчәктә элеккесен алыштыра аламы, бәя өстенлеге сыйфат җитешсезлеген каплый аламы, агымдагы кушымталар эффекты һәм силан куркынычсызлыгын яхшырту белән бәйле.Соңгы елларда глобаль полисиликон җитештерү елдан-ел арта, әкренләп Кытайга җыела.2017 елдан 2021 елга кадәр глобаль полисиликон җитештерү 432,000 тоннадан 631,000 тоннага кадәр артачак, 2021 елда иң тиз үсеш ала. Бу чорда глобаль полисиликон җитештерү акрынлап Кытайга тупланды, һәм Кытайда полисиликон җитештерү өлеше артты. 2017-нче елда 56,02% - 2021-нче елда 80,03%. 2022-нче елдан 2025-нче елга кадәр полисиликон белән тәэмин итү зур масштаблы үсешкә китерәчәк.2025-нче елда полисиликон җитештерү Кытайда 1,194 миллион тонна, чит илдә җитештерү 176,000 тоннага җитәчәк дип фаразлана.Шуңа күрә, 2025-нче елда глобаль полисиликон җитештерү якынча 1,37 миллион тонна булачак.
(Бу мәкалә UrbanMines'customers сылтамасы өчен генә һәм бернинди инвестиция киңәшен дә күрсәтми）